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   ENR 国际承包商 250 强排名分析之一
海 外 拓 展 市 场 遇 阻
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  2017年09月25日   点击数:443   来源:《工程新闻记录》   撰稿人:建筑时报

作者 Gary J.Tulacz,Peter Reina

    在过去四年间,国际承包市场面临的压力从未平息,先是金属品价格下跌使得矿业工程领域遭受了打击,随后油价又遭遇暴跌。此外,应接不暇的承包商们还需要适应波云诡谲的政治变故与金融动荡,谋求出路。

    从近期公布的 ENR 国际承包商 250 强榜单中可以一窥国际工程市场的复杂多变。这一榜单依据建筑公司过去一年在本国之外所承揽的项目承包收入进行排名,以此来评判企业的海外业务能力。此外,ENR的另一项榜单 (全球承包商 250 强) 会对承包商在全球范围内的营业收入进行排名,无论项目所在地是否在本国。

    榜单中的 250 家国际承包商在 2016 年的海外项目营收总计 4681.2 亿美元,与2015年的5011.4亿美元相比,同比下降了6.4%。这是总营收额连续第三年出现下降。相比较而言,这些企业在国内的营收额从 2015 年的 8973.3 亿美元上涨到了 2016年的9279.4亿美元,同比上涨3.4%。

    从承揽业务的区域上来看,中东地区市场的涨势最为客观。250强承包商去年在此斩获了840.2亿美元的营业额,同比上涨9.8%。不过,这一数值依然与2012 年的峰值数额913.2亿美元相去甚远。与此同时,欧洲地区的市场份额也微微上涨了2.7%,达到959.9亿美元。

    250强承包商在加拿大地区的营业额持续暴跌,继去年下滑22.4%后,今年再度创下 18.4%的减幅,共进账 187.2 亿美元。与2013年相比,如今的加拿大市场已经萎缩了45.3%,是为其沥青市场萎靡的间接后果。最令人沮丧的区域市场当属南美洲——在低迷的经济与波动的政治形势共同作用下,此地的营业额跌幅达到了惊人的42.9%

    从细分市场的角度来看,油气领域的工程市场可谓行业惨状的真实写照。相关项目的营业总额在 2016 年下跌了 8.6%,在 2015 年则下跌了 16.3%。楼宇工 程 营 业 额 为 1014.3 亿 美 元 , 下 跌 5.1%,电力工程营业额则为 455.5 亿美元,下跌15.8%。

    相较之下,交通工程的表现可谓独树一帜。作为各细分市场中总额最大的一块领域,去年交通工程的营业收入达到了1443.8亿美元,同比上涨3.4%。

撬动商机

    持续走低的油价为全球大部分区域的经济前景都蒙上了阴影。目前原油价格在每桶40美元上下浮动,而在许多企业看来,这一价格趋势在可见的未来仍将持续。

    7 月 26 日由马来西亚国家石油公司所做出的公告,可以视为低油价对经济冲击的一个真实写照。根据公告,该公司取消了其在加拿大哥伦比亚省爱德华港的液化石油气项目,而做出这一决定的原因是“能源产业持续低迷的价格走势”。

    其他油气领域的工程公司也持同样的观点。“我们相信除非油价稳定在每桶 50美元的价格,否则这一消极的趋势会持续下去。”希腊联合承包商公司的总裁塞蒙·克瑞如是说。

    然而,并非所有来自石油化工领域的消息都是坏消息。许多开采商正在大兴投资,通过建造开采设施来优化开采程 序 以 及 降 低 维 护 成 本 。 据 意 大 利 Maire Tecnimont 集团的首席执行官皮尔诺贝托·佛尔葛洛说,“这意味着更多的输油管道,以及大量的基础设施建设。”

    此外,廉价的天然气已然是许多地区的能源支柱。“天然气资源丰富的美国将成为面向下游市场的承包商们的好去处,” 佛尔葛洛说。天然气下游市场在许多区域都很有前景,可以出口,也可作为燃料,或者用于聚烯烃工业,他补充道。

    另一方面,全球范围的城市化进程正在迫使各个国家在基建上大兴土木。 “每个国家都画出了经济 (复兴) 的蓝图,并且将资源优先集中于重大基建项目的建设。”中国能建集团的商务部门李经理说道。

    当前,大规模的城市化与其所带来的基建需求是全球趋势。“埃及、阿尔及利亚、沙特阿拉伯以及伊朗这些国家的共同特点是年轻、人口众多、发展势头好。它们对基建的需求与日俱增,这会创造源源不断的生意机会。”奥斯康建筑公司的总裁奥斯玛·比沙尔如是说道。

    为顺应城市化发展趋势,大批建设正在推进当中。据意大利Salini Impregilo SpA公司总裁培尔图尔·萨利尼的判断,由于巨型城市数量的增长,以及新型可持续发展观的深入人心,目前交通工程与可再生能源的订单数量已经达到近十年之最。

暗藏风险

    上述趋势促使一些大型承包商重新评估自身的业务领域。许多商家所取得的成功已经证明了调整战线所能带来的成效。比如法国万喜建筑公司董事长斯图博勒便表示,在经历了一系列糟糕的销售成绩后,企业现在已经“重整雄风”。

    万喜公司会走上新道路,应归功于其所根植的市场领域的变化。由于法国当地政府经费的削减,使得该公司的本地业务大受打击。同时,低迷的油价也挫伤了其在专精领域的市场空间,减少了它在非洲市场的基建订单。万喜公司早先仰仗它在法国的原非洲殖民地的关系网络,而这些所在国长期依赖石油出口。“我们看到许多潜在项目亟待建设,但是它们缺少财政支持。” 斯图博勒说。

    用瑞典的斯堪斯卡公司总裁约翰· 卡尔斯通话来说:“我们所布局的市场都有很好的表现。”与去年相比,今年公司在北欧以及欧洲的订单数上升,美国的订单数则下降。“原因在于美国市场的竞争激烈。”他补充道。

    许多承包商抱怨客户的要求越来越高,但鉴于经济形势动荡,往往又变得越来越不可靠。总部位于黎巴嫩的C.A. T.集团遇到了订单短缺。“原因在于现金流紧张,承包条例的严苛化、风险化,还有就是一些客户会突然撤回我们在欠缺沟通之下草率押注了的订单。”该集团总裁乔治·哈格如是说。

    许多承包商同时忧虑着国内的经济状况以及汇率变动。“未来主要的困难是费用支出以及金融市场的波动,”土耳其 Renaissance 建 筑 公 司 的 董 事 Cenk Düzyol 说,“繁忙的国际市场,美元与欧元的汇率波动,使得维持现金流的难度不小。”

    通货膨胀使得许多原先繁荣的南美市场盛景不再,其他地区也遇到类似问题。

    在埃及,高通胀率使得投资成本增加。据比沙尔说:“我们承包商一方已经拟好了规避风险的合同条款。但是新晋的投资者依然不愿在借款与投资成本上涨了的情况下对绿地项目出手。”

    许多企业正在采取措施缓和它们的危机。7 月 14 日,斯堪斯卡公司宣称其目前有价值近 1 亿美元的美英两国订单正因为资金短缺而无法开展。这一情势造成该公司更加承担不起风险。“在之后的新项目中,我们会更加审慎。”卡尔斯通说。

    Salini Impregilo 公司也在将生产力从大型项目转移至“日常工作”,以期降低它的潜在风险。萨利尼介绍道,公司的十个最大项目构成了全部营收额的半数,较 2014 年的占比三分之二下降明显。此外,公司今年的非洲订单数额也是 2014年的一半,多余的精力被分拨到美国市场,目标是增加 30%的营收。在兼并了康涅狄格州的Lane建筑集团之后,公司现在将美国市场作为其最主要的市场。

    国际市场的竞争程度也在同步加剧,一些企业受到了所在国政府“走出去”的政策鼓舞。“中国政府为我们这些企业制订了利好政策,比如说支持企业家们走出国门。”中国能建集团的李先生说。他同时指出中国的“一带一路”倡议帮助加深了不同国家和地区之间的合作。

    但是许多老牌承包商对政府扶持竞争对手一事颇为不满。“那些有政府财政撑腰的中国和韩国企业行事张扬,对整个承包商界造成影响。我们正在遭遇越来越多的这种情形。”Khoury说。

欧洲市场现生机

    多年以来,欧洲市场都显得消极迟钝,而英国去年的脱欧公投则更是促使一批承包商不敢轻举妄动。然而,这片大陆上的市场已经开始显现生机。

    在西欧,万喜公司通过承接国内的大型基建工程,而在法国国内经营得有声有色。据斯图博勒说,今年公司中标了英国的高速公路项目,以及丹麦与德国之间的隧道工程。他说:“法国当地政府的开支预算正在缓慢回升中。”

    斯堪斯卡公司在北欧市场一直不错,“尤其是在瑞典。”卡尔斯通说。至于此前引发热议的英国脱欧事项,他承认确实为生意增添了不确定性。但是在一阵低谷期后,斯堪斯卡公司通过波兰市场的份额得到了回报。

    斯图伯勒介绍,在欧盟财政支持下,万喜公司在中欧和东欧的市场份额也在回升。然而,他也指出希腊建筑业仍然增长缓慢。他认为原因在于随着今年大规模机动车道项目建设的完成,希腊的建筑业“黄金时代”已经过去了。

    土耳其的 Renaissance 建筑公司将重心放在欧洲市场上。在2013年,它收购了瑞士企业Alpine Bau GmbH, Hergiswil, 最 近 又 完 成 了 对 荷 兰 Ballast Nedam 的全额收购。“随着收购计划落实,我们不仅可以进军欧洲市场,还可以巩固既有的基建建设能力,”公司董事 Cenk Düzyol说。 (海阳 译)

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